Il protagonista dello spettacolo, anche se a prima vista non sembra, è un lupo. Quando si apre il sipario questo lupo sembra più innocuo di un agnello. In scena un professore di musica usa le note del suo piano e dei suoi strumenti per guidare il lupo come una marionetta, facendolo danzare come uno strampalato ballerino per divertire con fantasiose gag il pubblico. Una voce fuori campo incalza il lupo trascinandolo in luoghi e prove per indurlo a rivelare la sua vera identità.